THOMAS H. LEE PARTNERS E FRAZIER HEALTHCARE PARTNERS ACQUISISCONO ADARE

Boston, MA e Seattle, WA - 22 settembre 2020

• L'operazione comprende le attività di CDMO specializzati, tra cui le tecnologie farmaceutiche e le attività relative al microbioma

Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL") e Frazier Healthcare Partners ("Frazier") hanno annunciato oggi di aver acquisito da TPG Capital Adare Pharmaceuticals, che sarà ribattezzata Adare Pharma Solutions ("Adare"), un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) leader nel settore e fornitore globale di tecnologie farmaceutiche avanzate. L'acquisizione comprende le attività di Adare nel settore dei CDMO, delle tecnologie farmaceutiche e del microbioma, mentre TPG Capital manterrà i diritti sul prodotto per l'esofagite eosinofila (EoE) di Adare, che è stato scorporato in un'entità separata.

La partnership con THL e Frazier contribuirà ad accelerare lo slancio che Adare ha raggiunto nell'aiutare le aziende farmaceutiche a sviluppare e produrre farmaci trasformativi che migliorano la salute e i risultati dei pazienti. Nell'ambito dell'accelerazione di questi sforzi, il rebrand in Adare Pharma Solutions rafforzerà la capacità dell'azienda di fornire capacità CDMO end-to-end e tecnologie proprietarie, nonché il suo impegno a fornire un servizio clienti di prima classe.

"Adare ha un'esperienza consolidata nello sfruttare le proprie tecnologie per sviluppare e produrre prodotti a valore aggiunto per partner e pazienti", ha dichiarato John Fraher, CEO di Adare. "Questa nuova relazione con THL e Frazier ci consentirà di investire e far crescere ulteriormente le nostre capacità globali come CDMO specializzato nelle aree tecnologiche farmaceutiche e del microbioma che hanno guidato la nostra crescita fino ad oggi. Mentre guardiamo al prossimo capitolo, vogliamo ringraziare TPG per la sua grande partnership e il suo sostegno negli ultimi dieci anni di lavoro insieme."

Adare utilizza una serie di tecnologie proprietarie nella sua attività di CDMO per consentire il successo dei clienti, tra cui Microcaps® per la mascheratura del gusto tramite un processo di coacervazione a base acquosa o solvente; Diffucaps® che incorpora polimeri che controllano il rilascio o rivestimenti protettivi su nuclei, granuli o cristalli stratificati di farmaci; MMTS™ Multi Mini Tablet System in cui le membrane funzionali sono applicate a compresse cilindriche da 1,0-2,0 mm per controllare i tassi di rilascio; e Optimµm®, Stratµm® e Unisun® microsfere e microcapsule che consentono un controllo senza precedenti del rilascio.0-2,0 mm per controllare il tasso di rilascio; e le microsfere e le microcapsule Optimµm®, Stratµm® e Unisun®, che consentono un controllo senza precedenti del tasso di rilascio e forme di somministrazione liquide, iniettabili e ottiche espanse, nonché la tecnologia di inattivazione termica del microbioma per soddisfare le esigenze del microbioma farmaceutico.

"Continuiamo a credere nelle tendenze che sostengono la crescita dei servizi farmaceutici in outsourcing e siamo entusiasti di avere l'opportunità di investire in Adare, un leader comprovato nello sviluppo e nella produzione di farmaci trasformativi per le aziende di tutto il mondo", hanno dichiarato Joshua Nelson e Megan Preiner, amministratori delegati di THL. "Non vediamo l'ora di utilizzare la nostra profonda esperienza e competenza nel settore sanitario per aiutare Adare a consolidare il suo track record di sviluppo e produzione di prodotti e tecnologie all'avanguardia che supporteranno i loro clienti, continuando a perseguire nuove opportunità, comprese potenziali acquisizioni, per aiutarli a realizzare i loro piani di crescita a lungo termine".

"Noi di Frazier abbiamo valutato una serie di potenziali investimenti in CDMO e siamo particolarmente entusiasti di avere l'opportunità di investire in Adare, un leader di mercato che riteniamo sia ben posizionato per l'espansione e il continuo successo. Non vediamo l'ora di collaborare con Adare in questa prossima fase di crescita", ha dichiarato Nathan Every, General Partner di Frazier.

"A partire da un decennio fa con l'acquisizione di Eurand e dalla fondazione di Adare con il distacco da Allergan nel 2015, siamo stati orgogliosi di collaborare con John Fraher e l'intero team di gestione per costruire un CDMO leader a livello mondiale", ha dichiarato Todd Sisitsky, Co-Managing Partner di TPG Capital. "Grazie all'applicazione della sua scienza innovativa e delle tecnologie proprietarie di rilascio dei farmaci e del microbioma, i prodotti di Adare hanno aiutato a curare milioni di pazienti grazie alle sue partnership con clienti di tutto il panorama farmaceutico. Auguriamo al team di Adare Pharma Solutions di continuare ad avere successo con i suoi nuovi partner".

I termini della transazione non sono stati resi noti.

RBC Capital Markets ha agito come consulente finanziario di THL e Frazier, mentre Kirkland & Ellis ha agito come consulente legale. Debevoise & Plimpton ha agito come consulente legale di TPG Capital e Adare Pharmaceuticals.

Informazioni su Thomas H. Lee Partners, L.P.

THL investe in società di crescita del mercato medio, con sede principale in Nord America, esclusivamente in quattro settori: Consumer, Financial Services, Healthcare e Technology & Business Solutions. Abbiniamo la nostra profonda esperienza settoriale a risorse operative interne dedicate per trasformare e costruire grandi aziende di valore duraturo in collaborazione con il management. Dal 1974, abbiamo raccolto più di 25 miliardi di dollari di capitale azionario, investito in oltre 150 società e completato più di 400 acquisizioni aggiuntive che rappresentano un valore aziendale aggregato al momento dell'acquisizione di oltre 200 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni su THL, visitate il sito www.THL.com.

Informazioni su Frazier Healthcare Partners

Fondata nel 1991, Frazier Healthcare Partners è una società di private equity leader nel mercato medio e focalizzata esclusivamente sulla sanità. Con oltre 4,8 miliardi di dollari di capitale raccolto, Frazier ha investito in più di 200 società, con operazioni che vanno dal buyout di società di servizi sanitari redditizie al venture capital e alla creazione di società. La filosofia di Frazier consiste nel collaborare con team di gestione forti, sfruttando al contempo le risorse operative interne e la rete per costruire aziende eccezionali. Frazier ha uffici a Seattle, WA, e Menlo Park, CA, e investe ampiamente negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Per ulteriori informazioni su Frazier Healthcare Partners, visitare il sito www.frazierhealthcare.com.

Informazioni su Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions, ex Adare Pharmaceuticals, è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) leader nel settore e un fornitore globale di tecnologie farmaceutiche avanzate, sviluppo e produzione. L'azienda utilizza la sua tecnologia farmaceutica differenziata e le sue piattaforme scientifiche sul microbioma per sviluppare farmaci e terapie nuove e migliori per il mercato globale. Attraverso la sua attività di organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), Adare fornisce servizi di co-sviluppo e a contratto alle aziende biofarmaceutiche di tutto il mondo per sviluppare e produrre i prodotti commercializzati dai suoi partner. Adare ha sviluppato e prodotto più di 40 prodotti venduti dai partner in più di 100 paesi a livello globale, tra cui Lacteol™, Zoolac™ e una serie di prodotti generici complessi e di marca. Per saperne di più, visitate il sito www.AdarePharma.com.

Informazioni su TPG

TPG è una società leader nel settore degli asset alternativi a livello globale, fondata nel 1992, con circa 83 miliardi di dollari di asset in gestione e uffici a Austin, Pechino, Fort Worth, Hong Kong, Londra, Lussemburgo, Melbourne, Mosca, Mumbai, New York, San Francisco, Seoul, Singapore e Washington, DC. Le piattaforme di investimento di TPG coprono un'ampia gamma di classi di attività, tra cui private equity, growth equity, real estate e public equity. TPG mira a creare prodotti e opzioni dinamiche per i suoi investitori, istituendo al contempo disciplina ed eccellenza operativa nella strategia di investimento e nella performance del suo portafoglio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.tpg.com e Twitter @TPG.

Richieste dei media e degli investitori

Per Thomas H. Lee Partners, L.P.
Sard Verbinnen & Co
Robin Weinberg/Devin Broda, +1 (212) 687-8080

Per Frazier Healthcare Partners
Carol Eckert, carol.eckert@frazierhealthcare.com, +1 (206) 621-7200

Per Adare Pharmaceuticals
Comunicazioni McDougall
Elizabeth Harness, elizabeth@mcdougallpr.com, +1 (585) 435-7379 Christopher Knospe, chris@mcdougallpr.com, +1 (716) 440-5580

Per TPG
Luke Barrett, media@tpg.com, +1 (415) 743-1550

 

CONTATTI
Stacy McDonald-Mickey per conto di Adare Pharma Solutions, Inc.

+1 (609) 647-8458
o inviare un'e-mail a
Stacy.McDonald-Mickey@adarepharma.com