THOMAS H. LEE PARTNERS UND FRAZIER HEALTHCARE PARTNERS ÜBERNEHMEN ADARE

Boston, MA und Seattle, WA - 22. September 2020

• Die Transaktion umfasst ein spezielles CDMO-Geschäft, einschließlich pharmazeutischer Technologie und Mikrobiom-Geschäft

Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL") und Frazier Healthcare Partners ("Frazier") gaben heute bekannt, dass sie Adare Pharmaceuticals, das in Adare Pharma Solutions ("Adare") umbenannt wird, ein führendes spezialisiertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) und globaler Anbieter fortschrittlicher pharmazeutischer Technologien, von TPG Capital übernommen haben. Die Übernahme umfasst die Geschäftsbereiche CDMO, pharmazeutische Technologie und Mikrobiom von Adare, während TPG Capital die Rechte an dem Produkt Eosinophile Esophagitis (EoE) von Adare behält, das in eine separate Einheit ausgegliedert wurde.

Die Partnerschaft mit THL und Frazier wird dazu beitragen, die Dynamik zu beschleunigen, die Adare bei der Unterstützung von Pharmaunternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von innovativen Medikamenten zur Verbesserung der Patientengesundheit und der Behandlungsergebnisse erreicht hat. Als Teil einer Beschleunigung dieser Bemühungen wird die Umbenennung in Adare Pharma Solutions die Fähigkeit des Unternehmens, End-to-End CDMO-Fähigkeiten und proprietäre Technologien anzubieten, sowie sein Engagement für einen erstklassigen Kundenservice unterstreichen.

"Adare hat eine Erfolgsbilanz bei der Nutzung seiner Technologien zur Entwicklung und Herstellung von Produkten mit Mehrwert für Partner und Patienten", sagte John Fraher, CEO von Adare. "Die orale Verabreichung fester Arzneimittel ist die größte Arzneimittelklasse, und diese neue Beziehung mit THL und Frazier wird uns in die Lage versetzen, in unsere globalen Fähigkeiten als Spezial-CDMO in den Bereichen Pharmazie und Mikrobiom-Technologie, die unser bisheriges Wachstum angetrieben haben, zu investieren und weiter auszubauen. Mit Blick auf das nächste Kapitel möchten wir TPG für die großartige Partnerschaft und Unterstützung in den vergangenen zehn Jahren unserer Zusammenarbeit danken."

Adare setzt in seinem CDMO-Geschäft eine Reihe von firmeneigenen Technologien ein, um den Erfolg seiner Kunden zu unterstützen, darunter Microcaps® für die Geschmacksmaskierung mittels eines lösungsmittelbasierten oder wässrigen Koazervierungsprozesses; Diffucaps®, bei denen die Freisetzung steuernde Polymere oder Schutzbeschichtungen auf arzneimittelhaltige Kerne, Granulate oder Kristalle aufgebracht werden; MMTS™ Multi Mini Tablet System, bei dem funktionale Membranen auf 1.0-2,0 mm große zylindrische Tabletten aufgebracht werden, um die Freisetzungsrate zu steuern; und die Optimµm®-, Stratµm®- und Unisun®-Mikrokügelchen und -Mikrokapseln, die eine beispiellose Kontrolle der Freisetzungsrate und erweiterte flüssige, injizierbare und otische Darreichungsformen ermöglichen, sowie die Technologie zur thermischen Inaktivierung des Mikrobioms, um die Bedürfnisse des pharmazeutischen Mikrobioms zu erfüllen.

"Wir glauben weiterhin an die Trends, die das Wachstum der ausgelagerten pharmazeutischen Dienstleistungen unterstützen, und freuen uns über die Möglichkeit, in Adare zu investieren - ein bewährtes, führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von transformativen Medikamenten für Unternehmen auf der ganzen Welt", so Joshua Nelson und Megan Preiner, Managing Directors bei THL. "Wir freuen uns darauf, unsere umfassende Erfahrung und Expertise im Gesundheitswesen zu nutzen, um Adare dabei zu helfen, seine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Herstellung führender Produkte und Technologien zur Unterstützung seiner Kunden auszubauen und gleichzeitig neue Möglichkeiten zu verfolgen, einschließlich potenzieller Übernahmen, um das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner langfristigen Wachstumspläne zu unterstützen."

"Wir bei Frazier haben eine Reihe potenzieller CDMO-Investitionen geprüft und freuen uns besonders über die Möglichkeit, in Adare zu investieren, einen Marktführer, der unserer Meinung nach gut für Expansion und anhaltenden Erfolg positioniert ist. Wir freuen uns darauf, mit Adare in dieser nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten", sagte Nathan Every, General Partner bei Frazier.

"Seit der Übernahme von Eurand vor einem Jahrzehnt und der Gründung von Adare durch die Ausgliederung aus Allergan im Jahr 2015 sind wir stolz darauf, gemeinsam mit John Fraher und dem gesamten Managementteam ein weltweit führendes CDMO aufzubauen", sagte Todd Sisitsky, Co-Managing Partner von TPG Capital. "Durch die Anwendung innovativer wissenschaftlicher Erkenntnisse und firmeneigener Technologien zur Verabreichung von Arzneimitteln und Mikrobiomen haben die Produkte von Adare durch Partnerschaften mit Kunden aus der gesamten Pharmabranche zur Behandlung von Millionen von Patienten beigetragen. Wir wünschen dem Team von Adare Pharma Solutions weiterhin viel Erfolg mit seinen neuen Partnern."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

RBC Capital Markets fungierte als Finanzberater für THL und Frazier, und Kirkland & Ellis fungierte als Rechtsberater. Debevoise & Plimpton fungierte als Rechtsberater für TPG Capital und Adare Pharmaceuticals.

Über Thomas H. Lee Partners, L.P.

THL investiert in mittelständische Wachstumsunternehmen mit Hauptsitz in Nordamerika, die ausschließlich in vier Sektoren tätig sind: Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Technologie und Unternehmenslösungen. Wir verbinden unsere profunde Branchenkenntnis mit engagierten internen Betriebsressourcen, um in Partnerschaft mit dem Management großartige Unternehmen mit dauerhaftem Wert umzuwandeln und aufzubauen. Seit 1974 haben wir mehr als 25 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital aufgebracht, in über 150 Unternehmen investiert und mehr als 400 Add-on-Akquisitionen mit einem Gesamtwert von über 200 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt der Übernahme abgeschlossen. Für weitere Informationen über THL besuchen Sie bitte www.THL.com.

Über Frazier Healthcare Partners

Frazier Healthcare Partners wurde 1991 gegründet und ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen im mittleren Marktsegment, das sich ausschließlich auf das Gesundheitswesen konzentriert. Mit einem Gesamtkapital von mehr als 4,8 Milliarden US-Dollar hat Frazier in mehr als 200 Unternehmen investiert, wobei das Spektrum der Transaktionen von Übernahmen profitabler Gesundheitsdienstleister bis hin zu Risikokapital und Unternehmensgründungen reicht. Die Philosophie von Frazier besteht darin, Partnerschaften mit starken Managementteams einzugehen und gleichzeitig seine internen Betriebsressourcen und sein Netzwerk zu nutzen, um außergewöhnliche Unternehmen aufzubauen. Frazier hat Niederlassungen in Seattle, WA, und Menlo Park, CA, und investiert in den USA, Kanada und Europa. Weitere Informationen über Frazier Healthcare Partners finden Sie unter www.frazierhealthcare.com.

Über Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions, ehemals Adare Pharmaceuticals, ist ein führendes Spezialunternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen pharmazeutischen Technologien, Entwicklung und Herstellung. Das Unternehmen nutzt seine differenzierte pharmazeutische Technologie und seine wissenschaftlichen Mikrobiom-Plattformen, um neuartige, verbesserte Medikamente und Therapien für den globalen Markt zu entwickeln. Über sein Spezialunternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) bietet Adare biopharmazeutischen Unternehmen weltweit Co-Entwicklungs- und Auftragsdienstleistungen zur Entwicklung und Herstellung von Produkten an, die von seinen Partnern vermarktet werden. Adare hat mehr als 40 Produkte entwickelt und hergestellt, die von Partnern in mehr als 100 Ländern weltweit verkauft werden, darunter Lacteol™, Zoolac™ und eine Reihe von Markenprodukten und komplexen Generika. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.AdarePharma.com.

Über TPG

TPG ist ein 1992 gegründetes, weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 83 Milliarden US-Dollar und Büros in Austin, Peking, Fort Worth, Hongkong, London, Luxemburg, Melbourne, Moskau, Mumbai, New York, San Francisco, Seoul, Singapur und Washington, DC. Die Investitionsplattformen von TPG decken ein breites Spektrum von Anlageklassen ab, darunter Private Equity, Growth Equity, Immobilien und Public Equity. TPG ist bestrebt, dynamische Produkte und Optionen für seine Investoren zu entwickeln und gleichzeitig Disziplin und operative Exzellenz in die Anlagestrategie und die Performance seines Portfolios zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.tpg.com und auf Twitter @TPG.

Medien- und Investorenanfragen

Für Thomas H. Lee Partners, L.P.
Sard Verbinnen & Co
Robin Weinberg/Devin Broda, +1 (212) 687-8080

Für Frazier Healthcare Partners
Carol Eckert, carol.eckert@frazierhealthcare.com, +1 (206) 621-7200

Für Adare Pharmaceuticals
McDougall Kommunikation
Elizabeth Harness, elizabeth@mcdougallpr.com, +1 (585) 435-7379 Christopher Knospe, chris@mcdougallpr.com, +1 (716) 440-5580

Für TPG
Luke Barrett, media@tpg.com, +1 (415) 743-1550

 

ANSPRECHPARTNER
Stacy McDonald-Mickey im Namen von Adare Pharma Solutions, Inc.

+1 (609) 647-8458
oder senden Sie eine E-Mail an
Stacy.McDonald-Mickey@adarepharma.com