THOMAS H. LEE PARTNERS Y FRAZIER HEALTHCARE PARTNERS ADQUIEREN ADARE

Boston, MA y Seattle, WA - 22 de septiembre de 2020

• La transacción incluye el negocio de CDMO especializadas, incluida la tecnología farmacéutica y los negocios microbioma

Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL") y Frazier Healthcare Partners ("Frazier") han anunciado hoy la adquisición a TPG Capital de Adare Pharmaceuticals, que pasará a denominarse Adare Pharma Solutions ("Adare"), una de las principales organizaciones especializadas de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y proveedor mundial de tecnologías farmacéuticas avanzadas. La adquisición incluye los negocios de CDMO, tecnología farmacéutica y microbioma de Adare, mientras que TPG Capital conservará los derechos del producto de esofagitis eosinofílica (EoE) de Adare, que se ha escindido en una entidad separada.

La asociación con THL y Frazier ayudará a acelerar el impulso que Adare ha logrado ayudando a las compañías farmacéuticas a desarrollar y fabricar medicamentos transformadores que mejoran la salud y los resultados de los pacientes. Como parte de la aceleración de estos esfuerzos, el cambio de marca a Adare Pharma Solutions reforzará la capacidad de la compañía para proporcionar capacidades CDMO de extremo a extremo y tecnologías patentadas, así como su compromiso de ofrecer un servicio al cliente de primera clase.

"Adare tiene un historial de aprovechamiento de sus tecnologías para desarrollar y fabricar productos de valor añadido para socios y pacientes", dijo John Fraher, CEO de Adare. "La administración oral de fármacos sólidos es la mayor clase de fármacos, y esta nueva relación con THL y Frazier nos permitirá invertir y hacer crecer aún más nuestras capacidades globales como CDMO especializada en las áreas de tecnología farmacéutica y microbioma que han impulsado nuestro crecimiento hasta la fecha. De cara al próximo capítulo, queremos agradecer a TPG su gran colaboración y apoyo durante la última década de trabajo conjunto."

Adare utiliza una serie de tecnologías patentadas en su negocio CDMO para facilitar el éxito de los clientes, incluyendo Microcaps® para el enmascaramiento del sabor a través de un proceso de coacervación basado en disolventes o acuoso; Diffucaps® que incorporan polímeros de control de liberación o recubrimientos protectores en núcleos, gránulos o cristales estratificados de fármacos; MMTS™ Multi Mini Tablet System en el que las membranas funcionales se aplican a comprimidos cilíndricos de 1..0-2,0 mm para controlar la velocidad de liberación; y las microesferas y microcápsulas Optimµm®, Stratµm® y Unisun®, que permiten un control sin precedentes de la velocidad de liberación y formas ampliadas de administración líquida, inyectable y ótica, así como la tecnología de inactivación térmica del microbioma para satisfacer las necesidades farmacabióticas del microbioma.

"Seguimos creyendo en las tendencias que apoyan el crecimiento de los servicios farmacéuticos externalizados y estamos encantados de tener la oportunidad de invertir en Adare, un líder probado en el desarrollo y la fabricación de medicamentos transformadores para empresas de todo el mundo", dijeron Joshua Nelson y Megan Preiner, directores generales de THL. "Esperamos utilizar nuestra profunda experiencia y conocimientos en el sector sanitario para ayudar a Adare a construir sobre su trayectoria de desarrollo y fabricación de productos y tecnologías líderes que apoyarán a sus clientes, mientras continúa buscando nuevas oportunidades, incluyendo posibles adquisiciones, para ayudarles a alcanzar sus planes de crecimiento a largo plazo."

"En Frazier hemos evaluado una serie de posibles inversiones en CDMO y estamos particularmente entusiasmados de tener la oportunidad de invertir en Adare, un líder del mercado que creemos que está bien posicionado para la expansión y el éxito continuo. Esperamos asociarnos con Adare en esta próxima fase de crecimiento", dijo Nathan Every, Socio General de Frazier.

"Comenzando hace una década con nuestra adquisición de Eurand y desde la fundación de Adare con la escisión de Allergan en 2015, hemos estado orgullosos de asociarnos con John Fraher y todo el equipo directivo para construir una CDMO global líder", dijo Todd Sisitsky, Socio Co-Director de TPG Capital. "A través de la aplicación de su ciencia innovadora y sus tecnologías patentadas de administración de fármacos y microbioma, los productos de Adare han ayudado a tratar a millones de pacientes a través de sus asociaciones con clientes de todo el panorama farmacéutico. Deseamos al equipo de Adare Pharma Solutions un éxito continuado con sus nuevos socios."

No se han revelado los términos de la transacción.

RBC Capital Markets actuó como asesor financiero de THL y Frazier, y Kirkland & Ellis actuó como asesor jurídico. Debevoise & Plimpton actuó como asesor jurídico de TPG Capital y Adare Pharmaceuticals.

Acerca de Thomas H. Lee Partners, L.P.

THL invierte en empresas de crecimiento del mercado medio, con sede principalmente en Norteamérica, exclusivamente en cuatro sectores: Consumo, Servicios Financieros, Sanidad y Tecnología y Soluciones Empresariales. Combinamos nuestra profunda experiencia sectorial con recursos operativos internos dedicados a transformar y construir grandes empresas de valor duradero en colaboración con la dirección. Desde 1974, hemos captado más de 25.000 millones de dólares de capital social, invertido en más de 150 empresas y completado más de 400 adquisiciones complementarias que representan un valor empresarial agregado en el momento de la adquisición de más de 200.000 millones de dólares. Para más información sobre THL, visite www.THL.com.

Acerca de Frazier Healthcare Partners

Fundada en 1991, Frazier Healthcare Partners es una empresa de capital riesgo líder en el mercado medio, centrada exclusivamente en la atención sanitaria. Con más de 4.800 millones de dólares de capital total captado, Frazier ha invertido en más de 200 empresas con tipos de transacciones que van desde la compra de empresas rentables de servicios sanitarios hasta el capital riesgo y la creación de empresas. La filosofía de Frazier es asociarse con equipos de gestión sólidos y, al mismo tiempo, aprovechar sus recursos operativos internos y su red para crear empresas excepcionales. Frazier tiene oficinas en Seattle, WA, y Menlo Park, CA, e invierte ampliamente en los EE.UU., Canadá y Europa. Para más información sobre Frazier Healthcare Partners, visite www.frazierhealthcare.com.

Acerca de Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions, anteriormente Adare Pharmaceuticals, es una organización líder en desarrollo y fabricación por contrato de especialidades (CDMO) y uno de los principales proveedores mundiales de tecnologías farmacéuticas avanzadas, desarrollo y fabricación. La empresa utiliza su tecnología farmacéutica diferenciada y sus plataformas científicas del microbioma para desarrollar medicamentos y terapias novedosos y mejorados para el mercado mundial. A través de su negocio especializado de organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), Adare proporciona servicios de codesarrollo y por contrato a empresas biofarmacéuticas de todo el mundo para desarrollar y fabricar productos comercializados por sus socios. Adare ha desarrollado y fabricado más de 40 productos comercializados por socios en más de 100 países de todo el mundo, incluidos Lacteol™, Zoolac™ y una serie de productos de marca y genéricos complejos. Para obtener más información, visite www.AdarePharma.com.

Acerca de TPG

TPG es una empresa líder mundial de activos alternativos fundada en 1992 con aproximadamente 83.000 millones de dólares de activos gestionados y oficinas en Austin, Pekín, Fort Worth, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Melbourne, Moscú, Bombay, Nueva York, San Francisco, Seúl, Singapur y Washington, DC. Las plataformas de inversión de TPG abarcan una amplia gama de clases de activos, entre los que se incluyen el capital privado, el capital de crecimiento, el sector inmobiliario y el capital público. TPG aspira a crear productos y opciones dinámicos para sus inversores, al tiempo que instituye disciplina y excelencia operativa en la estrategia de inversión y el rendimiento de su cartera. Para más información, visite www.tpg.com y en Twitter @TPG.

Consultas de medios de comunicación e inversores

Por Thomas H. Lee Partners, L.P.
Sard Verbinnen & Co
Robin Weinberg/Devin Broda, +1 (212) 687-8080

Para Frazier Healthcare Partners
Carol Eckert, carol.eckert@frazierhealthcare.com, +1 (206) 621-7200

Para Adare Pharmaceuticals
Comunicaciones McDougall
Elizabeth Harness, elizabeth@mcdougallpr.com, +1 (585) 435-7379 Christopher Knospe, chris@mcdougallpr.com, +1 (716) 440-5580

Para TPG
Luke Barrett, media@tpg.com, +1 (415) 743-1550

 

CONTACTOS
Stacy McDonald-Mickey en nombre de Adare Pharma Solutions, Inc.

+1 (609) 647-8458
o envíe un correo electrónico a
Stacy.McDonald-Mickey@adarepharma.com