トーマス・H・リー・パートナーズとフレージャー・ヘルスケア・パートナーズがアデアを買収
ボストン（マサチューセッツ州）、シアトル（ワシントン州） - 2020年9月22日
- 医薬品テクノロジーとマイクロバイオーム事業を含む特殊CDMO事業が買収の対象に含まれる
トーマス・H・リー・パートナーズL.P.（以下「THL」）とフレージャー・ヘルスケア・パートナーズ（以下「フレージャー」）は本日、TPGキャピタルから、スペシャリティ医薬品開発・製造受託機関（CDMO）および先端医薬品技術の世界的プロバイダーであるアデア・ファーマシューティカルズ（アデア・ファーマ・ソリューションズ（以下「アデア」）に社名変更予定）を買収したことを発表しました。この買収には、アデア社のCDMO、製薬技術、マイクロバイオーム事業が含まれ、アデア社の好酸球性食道炎（EoE）製品の権利はTPGキャピタルが保持する。
THL社およびFrazier社との提携により、アデア社は、製薬会社が患者の健康と転帰を改善する画期的な医薬品を開発・製造するのを支援することで達成した勢いを加速させることができます。こうした取り組みを加速させる一環として、アデア・ファーマ・ソリューションズへのブランド変更は、エンド・ツー・エンドのCDMO能力と独自技術を提供するアデアの能力と、一流の顧客サービスを提供するアデアのコミットメントを強化するものです。
「アデア社のCEOであるジョン・フレアーは、「アデア社は、自社の技術を活用して、パートナーや患者のために付加価値の高い製品を開発・製造してきた実績があります。「経口固形製剤は最大の薬物クラスであり、THLとフレイジャーとの新たな関係は、当社のこれまでの成長の原動力となった医薬品とマイクロバイオーム技術分野におけるスペシャリティCDMOとしてのグローバルな能力への投資とさらなる成長を可能にします。次の章に向けて、TPGの過去10年間の素晴らしいパートナーシップとサポートに感謝します。"
アデアは、CDMO事業において、溶媒または水性ベースのコアセルベーションプロセスによる味覚マスキング用のMicrocaps®、薬物層コア、顆粒、または結晶に放出制御ポリマーまたは保護コーティングを組み込むDiffucaps®、機能性膜を1.また、Optimµm®、Stratµm®、Unisun®のマイクロスフェアとマイクロカプセルは、これまでにない放出速度の制御を可能にし、液体、注射剤、経口剤などの剤形を拡大するとともに、マイクロバイオームの熱不活性化技術により、ファーマバイオティクスのマイクロバイオーム・ニーズを実現します。
「THLのマネージング・ディレクターであるジョシュア・ネルソンとミーガン・プライナーは、「我々は、医薬品アウトソーシング・サービスの成長を支えるトレンドを引き続き信じており、世界中の企業のために革新的な医薬品を開発・製造している実績あるリーダー企業であるアデア社に投資する機会を得たことに興奮しています。「THLのマネージング・ディレクターであるジョシュア・ネルソンとミーガン・プライナーは、次のように述べています。「私たちは、ヘルスケアの深い経験と専門知識を活かして、アデアが顧客をサポートする先進的な製品や技術の開発・製造の実績を積み重ねるのを支援するとともに、買収の可能性を含め新たな機会を追求し続けることで、アデアの長期的な成長計画の達成を支援していきたいと考えています。
「私たちフレイジャーは、CDMOへの投資候補を数多く評価してきましたが、特に、市場のリーダーであり、事業拡大と継続的な成功に向けて好位置にあると考えているアデア社に投資する機会を得て、大変嬉しく思っています。次の成長段階においてアデア社と提携できることを楽しみにしています。
「10年前のユーランド買収に始まり、2015年のアラガンからのカーブアウトによるアデア設立以来、ジョン・フラハーと経営陣全員と提携し、世界をリードするCDMOを構築できたことを誇りに思います」と、TPGキャピタルの共同経営パートナーであるトッド・シシツキーは述べています。「革新的な科学と独自の薬物送達・マイクロバイオーム技術の応用により、アデア社の製品は製薬業界全体の顧客とのパートナーシップを通じて、何百万人もの患者の治療に貢献してきました。我々は、アデア・ファーマ・ソリューションズ・チームが新たなパートナーと共に更なる成功を収めることを祈っています。"
取引条件は明らかにされていない。
THLとFrazierの財務アドバイザーはRBC Capital Marketsが、法律アドバイザーはKirkland & Ellisが務めた。Debevoise & PlimptonはTPG CapitalとAdare Pharmaceuticalsの法律顧問を務めた。
トーマス・H・リー・パートナーズL.P.について
THLは、主に北米に本社を置き、4つのセクターに特化したミドルマーケットの成長企業に投資している：消費財、金融サービス、ヘルスケア、テクノロジー＆ビジネスソリューション。THLは、各分野における深い専門知識と、社内の献身的な経営資源を組み合わせ、経営陣とのパートナーシップのもと、永続的な価値を持つ優れた企業を変革・構築します。1974年以来、250億ドル以上の株式資本を調達し、150社以上に投資し、400件以上の追加買収を完了し、買収時の企業価値は合計2000億ドルを超えています。THLの詳細については、www.THL.com。
フレイジャー・ヘルスケア・パートナーについて
1991年に設立されたフレイジャー・ヘルスケア・パートナーズは、ヘルスケアに特化したミドルマーケットをリードするプライベート・エクイティ・ファームである。資金調達総額は48億ドルを超え、これまでに200社以上に投資し、その取引形態は、収益性の高いヘルスケア・サービス企業のバイアウトからベンチャー・キャピタル、会社設立まで多岐にわたる。フレイジャーは、社内の経営資源やネットワークを活用しながら、強力な経営陣と提携し、優れた企業を育成することを理念としている。ワシントン州シアトルとカリフォルニア州メンローパークにオフィスを構え、米国、カナダ、ヨーロッパで幅広く投資を行っている。フレイジャー・ヘルスケア・パートナーについての詳細は、www.frazierhealthcare.com。
アデア・ファーマ・ソリューションズについて
アデア・ファーマ・ソリューションズ社（旧アデア・ファーマシューティカルズ社）は、世界有数のスペシャリティ医薬品開発・製造受託機関（CDMO）であり、高度な医薬品技術、開発、製造のリーディング・グローバル・プロバイダーである。当社は、差別化された製薬技術とマイクロバイオーム科学プラットフォームを活用し、世界市場向けに新規の改良型医薬品や治療法を開発している。アデアは、CDMO（医薬品開発・製造受託機関）事業を通じて、世界中のバイオ医薬品企業に共同開発・受託サービスを提供し、パートナー企業が販売する製品の開発・製造を行っています。アデア社は、Lacteol™、Zoolac™をはじめ、多くのブランド品や複雑なジェネリック医薬品を含む、世界100カ国以上で販売されている40以上の製品を開発・製造しています。詳細については、www.AdarePharma.com。
TPGについて
TPGは1992年に設立された世界有数のオルタナティブ資産運用会社で、運用資産は約830億ドル、オースティン、北京、フォートワース、香港、ロンドン、ルクセンブルグ、メルボルン、モスクワ、ムンバイ、ニューヨーク、サンフランシスコ、ソウル、シンガポール、ワシントンDCにオフィスを構えている。TPGの投資プラットフォームは、プライベート・エクイティ、グロース・エクイティ、不動産、パブリック・エクイティなど、幅広い資産クラスを対象としている。TPGは投資家のためにダイナミックな商品とオプションを構築することを目指すと同時に、投資戦略とポートフォリオのパフォーマンス全体に規律と卓越した運用を導入している。詳細については、www.tpg.com、Twitter @TPGをご覧ください。
メディアおよび投資家向けお問い合わせ
トーマス・H・リー・パートナーズL.P.のために
サード・ヴァービネン＆カンパニー
ロビン・ワインバーグ／デビン・ブローダ、+1 (212) 687-8080
フレイジャー・ヘルスケア・パートナー
キャロル・エッカート、carol.eckert@frazierhealthcare.com、+1 (206) 621-7200
アデア・ファーマシューティカルズのために
マクドゥーガル・コミュニケーションズ
Elizabeth Harness, elizabeth@mcdougallpr.com, +1 (585) 435-7379 Christopher Knospe, chris@mcdougallpr.com, +1 (716) 440-5580
TPGの場合
ルーク・バレット、media@tpg.com、+1 (415) 743-1550
連絡先
ステイシー・マクドナルド＝ミッキー（アデア・ファーマ・ソリューションズ社を代表して
+1 (609) 647-8458
またはEメール
Stacy.McDonald-Mickey@adarepharma.com