THOMAS H. LEE PARTNERS ET FRAZIER HEALTHCARE PARTNERS ACQUIÈRENT ADARE

Boston, MA et Seattle, WA - 22 septembre 2020

• La transaction comprend des activités CDMO spécialisées, y compris des activités liées à la technologie pharmaceutique et au microbiome.

Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL" ) et Frazier Healthcare Partners ("Frazier") ont annoncé aujourd'hui l'acquisition auprès de TPG Capital d'Adare Pharmaceuticals, qui sera rebaptisée Adare Pharma Solutions ("Adare"), une organisation de développement et de fabrication à façon (CDMO) spécialisée de premier plan et un fournisseur mondial de technologies pharmaceutiques avancées. L'acquisition comprend les activités de CDMO, de technologie pharmaceutique et de microbiome d'Adare, tandis que TPG Capital conservera les droits sur le produit d'Adare contre l'œsophagite éosinophile (EoE), qui a été scindé en une entité distincte.

Le partenariat avec THL et Frazier contribuera à accélérer l'élan qu'Adare a pris en aidant les entreprises pharmaceutiques à développer et à fabriquer des médicaments transformateurs qui améliorent la santé des patients et leurs résultats. Dans le cadre de l'accélération de ces efforts, le changement de marque en Adare Pharma Solutions renforcera la capacité de l'entreprise à fournir des capacités CDMO de bout en bout et des technologies propriétaires, ainsi que son engagement à fournir un service à la clientèle de premier ordre.

"Adare a toujours su tirer parti de ses technologies pour développer et fabriquer des produits à valeur ajoutée pour ses partenaires et les patients", a déclaré John Fraher, PDG d'Adare. "Cette nouvelle relation avec THL et Frazier nous permettra d'investir et de développer nos capacités globales en tant que CDMO spécialisé dans les domaines de la pharmaceutique et de la technologie du microbiome qui ont été les moteurs de notre croissance jusqu'à présent. Alors que nous nous tournons vers le prochain chapitre, nous tenons à remercier TPG pour son partenariat et son soutien au cours des dix dernières années de collaboration.

Adare utilise un certain nombre de technologies propriétaires dans son activité CDMO afin de contribuer au succès de ses clients, notamment Microcaps® pour le masquage du goût via un processus de coacervation à base de solvant ou d'eau ; Diffucaps® qui incorpore des polymères de contrôle de la libération ou des revêtements protecteurs sur des noyaux, des granules ou des cristaux recouverts de médicaments ; MMTS™ Multi Mini Tablet System dans lequel des membranes fonctionnelles sont appliquées à des comprimés cylindriques de 1.0-2,0 mm pour contrôler les taux de libération ; et les microsphères et microcapsules Optimµm®, Stratµm® et Unisun®, qui permettent un contrôle sans précédent du taux de libération et des formes d'administration liquides, injectables et otiques élargies, ainsi que la technologie d'inactivation thermique du microbiome pour répondre aux besoins pharmaceutiques du microbiome.

"Nous continuons à croire aux tendances qui soutiennent la croissance des services pharmaceutiques externalisés et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'investir dans Adare - un leader reconnu dans le développement et la fabrication de médicaments transformateurs pour des entreprises du monde entier", ont déclaré Joshua Nelson et Megan Preiner, directeurs généraux de THL. "Nous sommes impatients de mettre à profit notre expérience et notre expertise dans le domaine de la santé pour aider Adare à développer et à fabriquer des produits et des technologies de pointe qui aideront ses clients, tout en continuant à rechercher de nouvelles opportunités, y compris des acquisitions potentielles, pour l'aider à réaliser ses plans de croissance à long terme."

"Chez Frazier, nous avons évalué un certain nombre d'investissements CDMO potentiels et nous sommes particulièrement heureux d'avoir l'opportunité d'investir dans Adare, un leader du marché qui, selon nous, est bien positionné pour une expansion et un succès continu. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec Adare dans cette nouvelle phase de croissance", a déclaré Nathan Every, partenaire général de Frazier.

"Il y a dix ans, avec l'acquisition d'Eurand, et depuis la création d'Adare avec la séparation d'Allergan en 2015, nous avons été fiers de nous associer à John Fraher et à l'ensemble de l'équipe de direction pour construire un CDMO mondial de premier plan", a déclaré Todd Sisitsky, co-associé directeur de TPG Capital. "Grâce à l'application de sa science innovante et de ses technologies propriétaires d'administration de médicaments et de microbiome, les produits d'Adare ont aidé à traiter des millions de patients par le biais de ses partenariats avec des clients dans l'ensemble du paysage pharmaceutique. Nous souhaitons à l'équipe d'Adare Pharma Solutions un succès continu avec ses nouveaux partenaires."

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier de THL et Frazier, et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique. Debevoise & Plimpton a agi en tant que conseiller juridique auprès de TPG Capital et d'Adare Pharmaceuticals.

À propos de Thomas H. Lee Partners, L.P.

THL investit dans des entreprises de croissance du marché intermédiaire, dont le siège se trouve principalement en Amérique du Nord, exclusivement dans quatre secteurs : Consommation, Services financiers, Santé et Technologie et solutions d'affaires. Nous associons notre expertise sectorielle approfondie à des ressources opérationnelles internes dédiées pour transformer et construire de grandes entreprises à valeur durable en partenariat avec la direction. Depuis 1974, nous avons levé plus de 25 milliards de dollars de capitaux propres, investi dans plus de 150 entreprises et réalisé plus de 400 acquisitions complémentaires représentant une valeur d'entreprise globale de plus de 200 milliards de dollars. Pour plus d'informations sur THL, veuillez consulter le site www.THL.com.

À propos de Frazier Healthcare Partners

Fondée en 1991, Frazier Healthcare Partners est l'une des principales sociétés de capital-investissement du marché intermédiaire qui se concentre exclusivement sur les soins de santé. Avec plus de 4,8 milliards de dollars de capitaux levés, Frazier a investi dans plus de 200 entreprises, avec des types de transactions allant du rachat de sociétés de services de santé rentables au capital-risque et à la création d'entreprises. La philosophie de Frazier est de s'associer à des équipes de gestion solides tout en tirant parti de ses ressources opérationnelles internes et de son réseau pour créer des entreprises exceptionnelles. Frazier a des bureaux à Seattle, WA, et à Menlo Park, CA, et investit largement aux États-Unis, au Canada et en Europe. Pour plus d'informations sur Frazier Healthcare Partners, veuillez consulter le site www.frazierhealthcare.com.

À propos d'Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions, anciennement Adare Pharmaceuticals, est une organisation de développement et de fabrication à façon (CDMO) spécialisée et un fournisseur mondial de premier plan de technologies pharmaceutiques avancées, de développement et de fabrication. La société utilise sa technologie pharmaceutique différenciée et ses plateformes scientifiques de microbiome pour développer des médicaments et des thérapies nouveaux et améliorés pour le marché mondial. Par le biais de ses activités spécialisées de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), Adare fournit des services de co-développement et de contrat à des sociétés biopharmaceutiques du monde entier pour développer et fabriquer des produits commercialisés par ses partenaires. Adare a développé et fabriqué plus de 40 produits vendus par des partenaires dans plus de 100 pays à l'échelle mondiale, notamment Lacteol™, Zoolac™ et un certain nombre de produits de marque et de produits génériques complexes. Pour en savoir plus, visitez le site www.AdarePharma.com.

A propos de TPG

Fondée en 1992, TPG est l'une des principales sociétés mondiales de gestion d'actifs alternatifs. Elle gère environ 83 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Austin, Pékin, Fort Worth, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Melbourne, Moscou, Mumbai, New York, San Francisco, Séoul, Singapour et Washington, DC. Les plateformes d'investissement de TPG couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment le capital-investissement, le capital-développement, l'immobilier et les actions publiques. TPG vise à créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en instaurant une discipline et une excellence opérationnelle dans la stratégie d'investissement et la performance de son portefeuille. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tpg.com et sur Twitter @TPG.

Demandes de renseignements des médias et des investisseurs

Pour Thomas H. Lee Partners, L.P.
Sard Verbinnen & Co
Robin Weinberg/Devin Broda, +1 (212) 687-8080

Pour Frazier Healthcare Partners
Carol Eckert, carol.eckert@frazierhealthcare.com, +1 (206) 621-7200

Pour Adare Pharmaceuticals
McDougall Communications
Elizabeth Harness, elizabeth@mcdougallpr.com, +1 (585) 435-7379 Christopher Knospe, chris@mcdougallpr.com, +1 (716) 440-5580

Pour TPG
Luke Barrett, media@tpg.com, +1 (415) 743-1550

 

CONTACTS
Stacy McDonald-Mickey au nom d'Adare Pharma Solutions, Inc.

+1 (609) 647-8458
ou envoyez un courriel à
Stacy.McDonald-Mickey@adarepharma.com